平安e行销

平安e行销是平安保险集团专门为内部员工代理人和保险人员开发的办公软件。它主要帮助平安员工推广和管理产品，使用户能够为客户提供及时、专业的服务。借助手持业务管理，提高工作效率，协助用户进行各种业务查询和处理，为客户提供更专业、及时、有效的服务。它快速向需要办理保险的用户展示保险产品，有效提高了办公效率和服务质量，带来了更多的客户和利润。

平安e行销怎么查客户保单

1、平安e行销app查询保单首先登录E行销专属账号;

2、进入到E行销，点击首页的销售。

3、然后会跳出客户——管理——输入客户的名字性别寿险——点击查看——在相关资料里——点击已购产品——会出来保单号码，点击保单号码投保人被保人等信息就出来了。

平安e行销优点

1、人力资源发展趋势

续保管理，新手跟踪，E-PASS检测，委托代理人考试模拟，考勤管理查看

2、投保管理

投保申请进度查询，合同申请进度查询，回执表E回销，1080报关单证未缴回

3、客户管理

客户目录，加上客户，个人名片扫描仪，周边客户，合拼客户材料，客户标识管理，要求工程项目

平安e行销功能

1、快捷服务

保全、理赔一键查询;

2、业绩管理

个人业绩随时查看，佣金收入随心查;

3、热点资讯

热门资讯随手掌握，早会素材轻松获取;

4、人力发展

多元化增员渠道，提升代理人增员潜力;

5、投保管理

投保进度在线查看，回销问题及时处理

6、客户管理

数据云处理，上传备份通讯录，新增客户一键完成;

平安e行销特色

1、你可以随时查看自己的个人业绩，在线查看投保进度。

2、你可以掌握到热门的资讯，早会素材也可以轻松获取。

3、在这里你可以自由添加快捷入口，集中呈现你想要的内容。

平安e行销点评

平安e行销APP是一款为中国平安集团人员打造的商务办公软件，致力于为客户提供最贴心、最便捷的一站式金融服务，为客户提供更专业、更及时、更有效的服务，附近的客户功能可以方便地一次性采访周围的客户。

更新日志

v8.39版本

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